Clemson Reade sofre no seu relacionamento com Effie, pois ela sempre coloca os assuntos do país à frente do namoro. Quando ela lhe pede para adiarem o casamento, ele decide por um ponto final no relacionamento. Ele parte em busca da mulher ideal, e parece encontrar na princesa Tarji, que possa lhe servir, mas não consegue esquecer Effie.
