Um exímio praticante de um dos 32 estilos originais de Kung Fu tem suas mãos quebradas por um homem com inveja de suas habilidades. Após cair em uma armadilha preparada pelo gangster Duen e ter suas mãos inutilizadas, Chen, que era um ator de ópera de Pequim, passa a fazer performances de rua com um macaco treinado, e assim passa a ganhar a vida. Um dia é atacado por bandidos que matam o macaco. Chen encontra um jovem amigo, cheio de energia, que substitui o macaco em suas apresentações, porém é novamente atacado e roubado pelos bandidos. Desolado ele resolve ensinar Kung-Fu para seu jovem amigo e os dois passam meses nas montanhas praticando arduamente o estilo do macaco.
