Um informante da polícia enviou uma carta contendo informações sigilosas sobre a operação ilegal de drogas para o seu amigo, Yi-Ching. Durante suas férias na Tailândia, o informante é assassinado por capangas do traficante e para encobrir o seu funcionamento, eles tentam eliminar Yi-Ching e o agente duplo Lau. De volta em Hong Kong, os detetives Muscles e Ricky Fung são designados para proteger Lau e Barbara Woo é designada para proteger Yi-Ching.
