Rev Run, do grupo RUN DMC, apresenta uma releitura hip-hop do balé “O Quebra-Nozes” ambientada em Nova York. É a noite da festa de Ano-Novo do bairro, e os pais de Maria-Clara estão brigando, o que a deixa muito chateada. Maria-Clara embarca numa aventura mágica para tentar fazer seus pais se reconciliarem. Será que ela conseguirá fazê-los se apaixonar de novo antes da meia-noite?